Catherine, maintenant dame de parage de la Duchesse-mère, est attendue au banquet donné en l'honneur des sœurs du Duc, Anne et Marguerite, qui vont se marier. Elle est présentée à Philippe le Bon - et elle porte le diamant noir. Tout à coup, le festin est interrompu  par l'arrivée d'un chevalier noir.

Ce n'est autre qu'Arnaud de Montsalvy qui vient défier le Duc en personne - le traitant de traitre! Le défi est relevé par Lionel de Bourbon, appelé le Bâtard de Vendôme. Arnaud de Montsalvy accepte et avant de quitter la place jette un coup d'oeil à Catherine, au bord des larmes. Le duel doit avoir lieu à Arras, l'une des villes du Duc.